- 1
Escolha a sua carteira na área Agir (botões Ana, Diego, Bruno ou Carla).
- 2
Faça o que está na faixa amarela "Hoje". Clique no nome do cliente e siga o quadro verde "Próximo passo". Terminou? Clique em Feito.
- 3
Para mandar e-mail: clique em "Abrir o e-mail no Outlook". Se não abrir, use Copiar destinatário, Copiar assunto e Copiar mensagem e cole cada um num e-mail novo do Outlook. Mande no máximo 10 a 30 por dia.
- 4
Achou um cliente seu na carteira de outro vendedor? Escolha o seu nome em "Eu sou", procure o cliente pelo nome ou código na busca da área Agir (ela procura em todas as carteiras), abra o cliente e clique no botão laranja "Trazer para a minha carteira". Ele passa para você aqui na Central na hora, para a equipe toda. Depois, atualize também no ERP (troque o representante) e clique em "Já atualizei no ERP" no quadro "Transição de carteiras".
- 5
Regra do cadastro no ERP: cada CNPJ fica no nome do vendedor que atende o cliente, inclusive revenda. Não se coloca tudo na carteira do Eduardo (a "grade mãe"). Por quê: 1) a premiação é calculada pelas notas de cada vendedor, e cliente no nome errado deixa a premiação errada; 2) a conferência entre notas e carteira não fecha, porque a nota sai por um vendedor e o cliente está no nome de outro; 3) metas e painéis ficam distorcidos (hoje 388 clientes atendidos por vendedores estão no nome do Eduardo); 4) o cliente fica sem dono: quando ele esfria, ninguém percebe. No nome do Eduardo ficam só as contas da casa que a direção decidir manter, e quem cuida do relacionamento delas são a Renata e a Lia.
- 6
Por que os e-mails são assim? O assunto leva o nome da pessoa e o item que ela compra, é uma pergunta e não fala em "oferta". Isso faz o e-mail parecer pessoal e ser aberto. Em cada cliente tem o botão "Por que este e-mail foi escrito assim?". Em empresas com compra centralizada (Alfa, por exemplo), escreva para quem pede a peça: a manutenção.
- 7
Secretárias (Renata e Lia): escolham o nome em "Eu sou" no topo. Vocês cuidam da carteira do Eduardo (o diretor) e só ela aparece para vocês. Os e-mails saem "em nome do Eduardo". Nos clientes de ouro tem a mensagem do diretor, para o Eduardo conferir e enviar. Veja a área Ouro: ela mostra o ouro da carteira do Eduardo. Os e-mails saem assinados por vocês, citando o vendedor responsável. Na área "Cadastro e contas do Eduardo", vocês conferem os clientes que estão na carteira errada no ERP e pedem buscas na Apollo.
- 8
LinkedIn: use o seu perfil pessoal, com a Empresa Modelo como empresa atual. A página da Empresa Modelo não consegue se conectar com pessoas, e um perfil único da empresa usado por todos vai contra as regras do LinkedIn (pode ser bloqueado e perder todos os contatos). O cliente continua sendo da Empresa Modelo: tudo fica registrado nesta Central (contatos, conversas, status e plano), e a negociação segue pelo e-mail @empresamodelo.com.br e pelo telefone da empresa. Para não parecer assédio: convite sempre com a nota pronta, no máximo 10 a 15 por dia, e nada de vender na primeira mensagem.
- 9
Visita: cada cliente mostra se é Presencial ou Virtual, com o convite pronto e duas datas. Clique em "Convidar". Faça 1 visita presencial e 3 a 5 reuniões virtuais por semana.
- 10
Apollo (contatos novos com e-mail e LinkedIn): a conta da Apollo é da Ana e, em outubro de 2026, tem 43 créditos (1 crédito = 1 pessoa revelada). Para cobrir a carteira do Eduardo (777 clientes) seriam cerca de 1.500 créditos; para as 4 carteiras dos vendedores, cerca de 2.200; no total, cerca de 3.700. Sugestão: assinar só 1 usuário no plano Basic, mês a mês, por 1 ou 2 meses (preço em dólar; conferir em apollo.io/pricing), fazer a busca grande com o Claude e voltar para o plano gratuito. Os contatos já buscados ficam na Central. A decisão do gasto é do Eduardo. Enquanto isso, use os botões gratuitos de LinkedIn (Compras, Manutenção, Engenharia) e o "Pedir Apollo".
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